Đối với những người đam mê tài chính, kế toán viên và chủ doanh nghiệp nhỏ, việc phân tích sâu dữ liệu tài chính có thể mở ra những hiểu biết quan trọng. Trong khi nhiều giải pháp dựa trên đám mây mang lại sự tiện lợi, không gì sánh được với quyền kiểm soát và tính riêng tư khi bạn tự host ứng dụng tài chính của mình. Hơn thế nữa, nếu các ứng dụng này dễ dàng xuất dữ liệu sang Excel (hoặc định dạng CSV mà Excel có thể đọc), bạn có thể khai thác sức mạnh phân tích thông qua các Pivot Table, biểu đồ và công thức tùy chỉnh. Dưới đây, chúng ta sẽ khám phá 5 ứng dụng quản lý tài chính tự host không chỉ giúp bạn kiểm soát hoàn toàn dữ liệu mà còn xuất hoàn hảo sang Excel để phân tích chi tiết.
Giao diện dashboard của ứng dụng quản lý tài chính Firefly III
1. Firefly III: Công cụ tài chính mã nguồn mở hàng đầu
Firefly III là một trình quản lý tài chính cá nhân mạnh mẽ, được thiết kế để lập ngân sách, theo dõi chi phí và giám sát đầu tư một cách tỉ mỉ. Tuy nhiên, ưu điểm lớn nhất của nó là khả năng tự host, mang lại sự riêng tư và bảo mật tuyệt đối. Bạn có thể sử dụng Firefly III để ghi lại thu nhập, chi phí và thiết lập ngân sách với phân loại chi tiết. Sau đó, bạn có thể tìm hiểu về xu hướng chi tiêu của mình thông qua các biểu đồ và đồ thị trực quan.
Và nếu bạn đang băn khoăn, Firefly III cho phép bạn xuất dữ liệu dưới dạng tệp CSV, bạn có thể mở trực tiếp trong Excel. Điều này cho phép bạn tiếp tục phân tích và làm giàu dữ liệu bằng cách sử dụng các công thức và Pivot Table mạnh mẽ của Excel.
2. Akaunting: Giải pháp hoàn hảo cho doanh nghiệp nhỏ
Akaunting là phần mềm kế toán trực tuyến miễn phí được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ. Điều này có nghĩa là bạn có thể xử lý ngân sách mà không tốn một xu nào cho phần mềm. Akaunting sở hữu giao diện người dùng hiện đại và rõ ràng, cung cấp tất cả các tính năng kế toán cần thiết, bao gồm lập hóa đơn, theo dõi chi phí và quản lý dòng tiền. Hơn nữa, Akaunting hỗ trợ đa tiền tệ, cho phép bạn xử lý các giao dịch quốc tế một cách dễ dàng. Nếu doanh nghiệp của bạn phát triển, bạn có thể mở rộng phần mềm bằng các tiện ích bổ sung.
Giao diện chính của phần mềm kế toán Akaunting dành cho doanh nghiệp nhỏ
Quan trọng nhất, bạn có thể tự host Akaunting trên máy chủ của mình hoặc trên đám mây. Về khả năng tích hợp với Excel, Akaunting cho phép bạn xuất tất cả báo cáo và lịch sử giao dịch dưới định dạng CSV hoặc XLSX.
Biểu tượng của ứng dụng kế toán trực tuyến Akaunting
3. ERPNext: Hệ thống ERP toàn diện với module kế toán mạnh mẽ
ERPNext là một hệ thống ERP (Enterprise Resource Planning) đầy đủ tính năng, bao gồm một module kế toán khá mạnh mẽ. Vì vậy, đây là lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn tích hợp tài chính với các chức năng cốt lõi khác như quản lý kho, nhân sự và bán hàng.
Điểm đặc biệt là phần kế toán không phải là một module độc lập hoàn toàn. Dữ liệu tài chính sẽ tự động được cập nhật khi bạn xử lý hóa đơn, quản lý thanh toán hoặc xử lý đơn đặt hàng. Tuy nhiên, bạn có thể xuất các tệp Excel (dưới dạng CSV hoặc XLSX) cho mọi sự kiện tài chính liên quan.
Phần tuyệt vời nhất là bạn có thể lấy mã nguồn từ GitHub và tự host ERPNext trên máy chủ của riêng mình. Bằng cách này, bạn sẽ có toàn quyền kiểm soát dữ liệu của mình.
Logo của hệ thống quản lý doanh nghiệp ERPNext
4. LedgerSMB: Lựa chọn lý tưởng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
Giống như bất kỳ công cụ mã nguồn mở nào khác, LedgerSMB là phần mềm được phát triển bởi cộng đồng. Đây là một giải pháp kế toán và ERP được thiết kế cho các doanh nghiệp nhỏ đến vừa, với kiến trúc mô-đun linh hoạt. Người dùng đánh giá cao phần mềm này vì khả năng ghi sổ kép nghiêm ngặt và báo cáo tài chính toàn diện.
Bạn có thể tự host LedgerSMB, điều này sẽ giúp bạn sửa đổi cả logic nghiệp vụ và lớp trình bày. Ví dụ, nếu bạn cần các trường tùy chỉnh hoặc các sửa đổi quy trình công việc chuyên biệt, bạn có thể thay đổi mã để phù hợp với nhu cầu của mình. Ngoài ra, việc kiểm soát máy chủ riêng cũng có nghĩa là bạn có thể tích hợp LedgerSMB với các công cụ khác trong hệ sinh thái CNTT của mình, chẳng hạn như hệ thống CRM, quản lý kho và thậm chí cả các công cụ nhân sự.
Giao diện người dùng chính của phần mềm kế toán LedgerSMB
Hơn nữa, LedgerSMB có các module báo cáo cho phép bạn xuất dữ liệu tài chính dưới định dạng CSV. Sau khi xuất, bạn có thể mở chúng trong Excel để sử dụng Pivot Table và biểu đồ nâng cao nhằm phân tích và báo cáo nhiều lớp.
Biểu tượng của giải pháp kế toán ERP LedgerSMB
5. Invoice Ninja: Nhỏ gọn nhưng đầy quyền năng
Invoice Ninja ban đầu là một công cụ lập hóa đơn nhưng đã phát triển thành một giải pháp quản lý chi phí và tài chính đầy đủ cho freelancer và các doanh nghiệp nhỏ. Bạn có thể dễ dàng sử dụng nó để tạo, gửi và quản lý các hóa đơn chuyên nghiệp, đồng thời ghi nhận và phân loại chi phí, liên kết chúng với các dự án hoặc khách hàng cụ thể.
Giống như tất cả các công cụ đã đề cập ở trên, Invoice Ninja có thể xuất dữ liệu như lịch sử hóa đơn, nhật ký thanh toán hoặc hồ sơ chi phí dưới định dạng CSV hoặc XLSX.
Ưu điểm lớn của Invoice Ninja là cho phép bạn lên lịch xuất dữ liệu tài chính định kỳ. Sau đó, bạn có thể tích hợp tính năng này với Power Query của Excel để tạo quy trình làm việc tự động cập nhật bảng tính tài chính của mình. Và nếu bạn tự host Invoice Ninja, bạn sẽ đảm bảo rằng mọi thứ vẫn nằm trên máy chủ của mình, tránh xa những ánh mắt tò mò.
Logo của ứng dụng Invoice Ninja hỗ trợ lập hóa đơn và quản lý chi phí
Tự chủ dữ liệu tài chính trong tầm tay
Tự host ứng dụng quản lý tài chính không chỉ đơn thuần là giữ dữ liệu tài chính của bạn khỏi các máy chủ của bên thứ ba; điều đó còn có nghĩa là bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu và tự do đưa nó vào Excel để thực hiện bất kỳ phân tích chuyên sâu nào bạn có thể tưởng tượng.
Nếu bạn muốn tùy chỉnh phân tích sâu hơn nữa, bạn nên tìm hiểu các tính năng nâng cao của Excel như Power Query và tích hợp Power BI để biến dữ liệu thô thành các bảng điều khiển động, cập nhật theo thời gian thực. Hãy bắt đầu hành trình tự chủ tài chính và khám phá tiềm năng vô hạn của dữ liệu của bạn ngay hôm nay!